File Excel làm chủ danh mục đầu tư chi tiêu và phân bổ vốn, theo dõi hiệu quả đầu tư Forex, triệu chứng Khoán, Trái phiếu, Quỹ mở dễ dàng và đơn giản và hiệu quả.

Bạn đang xem: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Cách thực hiện File Excel phân bổ vốn rất là đơn giản. File Excel này chỉ bao gồm bảng tính:


Asset Allocation – phân bổ tài sản

Trong Sheet Asset Allocation, Nhà đầu tư chi tiêu sẽ hoàn toàn có thể dự toán việc phân chia tài sản theo từng nhóm đầu tư chi tiêu theo xác suất là bao nhiêu.


Personal Investment Tracker Excel Asset AllocationPersonal Investment Tracker Excel Asset Allocation


Thành phần của Sheet Asset Allocation:

Category: danh mục đầu tưMy Target: Dự kiến phân bổ bao nhiêu % vốn đầu tư cho danh mục.Actual: thực tế đã chi tiêu bao nhiêu % vào hạng mục đó.Diffirence: nếu như là số âm, tức là chưa phẳng phiu và thiếu thốn hụt. Nếu như là số dương nghĩa là ai đang sử dụng vượt vượt % danh mục.Threshold: Ngưỡng chênh lệch chấp nhận.Value: quý hiếm đã chi tiêu quy ra số tiền.

Xem thêm: Mua Bán Xe Tải Cho Cũ Tại Cần Thơ Giá Dưới 50 Triệu Uy Tín, Bán Xe Tải Cũ Trả Góp Giá Rẻ Cần Thơ

Portfolio – cụ thể các khoản đầu tư

Phía bên trên cùng:

Thay đổi: Sô tiền lợi tức đầu tư hoặc thua kém lỗ thực tế dựa trên hạng mục đầu tư. Nếu hữu dụng nhuận vẫn là số dương cùng là màu sắc cam, trường hợp là chiến bại lỗ vẫn là số âm và là màu đỏ.Tỷ lệ: phần trăm thua lỗ bên trên tổng gia sản đầu tư. Giống như như cột đổi khác nhưng được tính bằng bé số xác suất (%)

Personal Investment Tracker Excel Portfolio SheetPersonal Investment Tracker Excel Portfolio Sheet


Bảng danh mục những tài sản vẫn đầu tư:

Mã tài sản: Là Mã cổ phiếu, Mã trái phiếu, Mã quỹ mở hoặc tên tài sản đầu tư.Category: Chọn hạng mục đầu tư.Share: Số cổ phiếu, trái khoán hoặc số chứng từ quỹ mở đang vắt giữ.Price: giá trị cài đặt vào.Market Price: giá chỉ trị thị phần tại thời điểm xem xét (Tự nhập bởi tay)Change: đổi khác so với cái giá mua vào (Nếu tăng có mũi thương hiệu tăng, giảm bao gồm mũi tên giảm)Change (%): Quy số biến đổi ra tỷ lệ %Portfolio (%): chiếm tỷ trọng từng nào trong tổng tài sản.Value: giá chỉ trị đầu tư chi tiêu thực tế (Số cổ phần * Giá cài đặt thực tế)Market Value: giá trị thị trường hiện trên (Số cổ phần * giá thị trường)

Với File Excel Personal Investment Tracker dễ dàng này, Tôi hy vọng các bạn sẽ phần nào tưởng tượng được khi chi tiêu thì phải làm gì và cách phân chia vốn thế nào cho hiệu quả!

Chúc bạn giao dịch thanh toán thành công!


Cơ hội thanh toán và bài học kinh nghiệm mới nhất

Chiến lược giao dịch thanh toán Gold – Forex – triệu chứng khoán vn miễn phíBài học Gold – Forex – kinh doanh chứng khoán miễn phíKinh nghiệm thanh toán giao dịch được share miễn phí

Cảnh báo về rủi ro: thanh toán giao dịch Forex, CFDs và giải pháp tài chính đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro khủng hoảng cao. Giá trị đầu tư có thể tăng cùng giảm, nhà đầu tư chi tiêu có thể mất toàn cục vốn đầu tư. Website sơn Triều hỗ trợ và chia sẻ kiến thức đầu tư, ko khuyến khích giao dịch. Sơn Triều không chịu đựng trách nhiệm trước bất kỳ sự lose lỗ nào ở trong nhà đầu tư. Vui vẻ quản trị vốn, cai quản trị rủi ro để trở nên nhà đầu tư đúng chuẩn.